Per puntare in alto, ma soprattutto per guardare lontano.
SERVIZI
Digitale ed esclusivo.
È il nostro modo di fare Consulenza.
Profilo
La valutazione personalizzata del portafoglio in base al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento.
Asset allocation
Una asset allocation su misura, attingendo ad un’ampia offerta in open architecture e con il supporto di team di specialisti.
Proposta
Gestione della proposta di investimento anche tramite tool digitali innovativi.
Profilo
Il monitoraggio del portafoglio nel continuo, con una rendicontazione personalizzata su supporto cartaceo o digitale.
PROPOSTA
Caratteristiche del servizio di Consulenza
La proposta di 
può attingere alla più ampia offerta in termini di strumenti, mercati, asset class.
Titoli
Certificati (collocamenti, secondario)
Derivati quotati (liste monitorate)
Fondi Sicav
Oltre 7.000 ISIN censiti di fondi terzi
Accesso alla piattaforma Allfunds
Gestioni Patrimoniali
Private insurance
Prodotti alternativi
Gestizioni patrimoniali multilinea o personalizzate, per offrire la soluzione migliore a ciascun Cliente, attraverso il controllo dei rischi, la modulazione della volatilità e la diversificazione del portafoglio.
Opera
Gestione multilinea, con strategie di investimento differenziate, combinabili tra loro per una linea personalizzata per il Cliente
Soluzioni personalizzate
Portafogli unici, in base alle esigenze e i profili di rischio e rendimento degli investitori più esigenti e sofisticati
- Soluzioni di investimento diverse sempre personalizzabili, per adattarle perfettamente alle esigenze e obiettivi finanziari del Cliente.
- Un unico contratto, un unico rendiconto per un monitoraggio degli investimenti in totale trasparenza.
- Mandato multilinea con i benefici dell’ottimizzazione fiscale fra linee.
- Soluzioni flessibili, attraverso l’implementazione periodica di variazioni tattiche all’asset allocation strategica.
La proposta al Cliente di può attingere alla più ampia offerta in termini di strumenti, mercati, asset class.
Investimenti alternativi nei Private Markets (es. private equity, venture capital, private debt)
Un Chief Investment Officer e un team dedicati alla ricerca e valutazione delle opportunità di investimento sui mercati globali
Una SGR, Symphonia, autorizzata alla gestione di prodotti di investimento alternativi
Un network di primari service provider in Italia e Lussemburgo
Possibilità di proporre prodotti alternativi sia a Clienti Professionali che Retail Sofisticati, con prerequisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali («Retail Sofisticati»)
L’App di Banca Investis
Comunicazione digitale con il proprio Banker
Ricezione e accettazione digitale delle Proposte di Investimento
Dialogo con un assistente virtuale «human-like»
