Banca Investis

Il Servizio di Consulenza
Evoluta di Banca Investis

Per puntare in alto, ma soprattutto per guardare lontano.

Da sempre l’uomo ha cercato l’universo per trovare ispirazione. È una tensione irrefrenabile. Guardare le stelle per trovare nuove strade, per provare a spingersi un po’ più in là, dove sappiamo che c’è qualcosa che potrà cambiare la nostra prospettiva.
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SERVIZI

Digitale ed esclusivo.
È il nostro modo di fare Consulenza.

Profilo

La valutazione personalizzata del portafoglio in base al profilo di rischio e agli obiettivi di investimento.

Asset allocation

Una asset allocation su misura, attingendo ad un’ampia offerta in open architecture e con il supporto di team di specialisti.

Proposta

Gestione della proposta di investimento anche tramite tool digitali innovativi.

Profilo

Il monitoraggio del portafoglio nel continuo, con una rendicontazione personalizzata su supporto cartaceo o digitale.

PROPOSTA

Caratteristiche del servizio di Consulenza

La proposta di logo può attingere alla più ampia offerta in termini di strumenti, mercati, asset class.

Titoli

Azioni, obbligazioni su tutti i mercati
Certificati (collocamenti, secondario)
Derivati quotati (liste monitorate)

Fondi Sicav

Fondi e Sicav Symphonia SGR
Oltre 7.000 ISIN censiti di fondi terzi
Accesso alla piattaforma Allfunds

Gestioni Patrimoniali

  • Gestione patrimoniale multilinea
  • In fondi e titoli
  • Flusso cedolare
  • Linee personalizzabili
  •  Private insurance

  • Polizze Vita (Ramo I, Ramo III, multiramo)
  • Compagnie italiane ed estere (Lussemburgo, Irlanda)
  • Broker assicurativo
  • Prodotti alternativi

  • Opportunità di investimento esclusive
  • Prodotti diversificati
  • Gestizioni patrimoniali multilinea o personalizzate, per offrire la soluzione migliore a ciascun Cliente, attraverso il controllo dei rischi, la modulazione della volatilità e la diversificazione del portafoglio.

    Opera

    Gestione multilinea, con strategie di investimento differenziate, combinabili tra loro per una linea personalizzata per il Cliente

    Soluzioni personalizzate

    Portafogli unici, in base alle esigenze e i profili di rischio e rendimento degli investitori più esigenti e sofisticati

    La proposta al Cliente di logo può attingere alla più ampia offerta in termini di strumenti, mercati, asset class.

    Investimenti alternativi nei Private Markets (es. private equity, venture capital, private debt)

    Un Chief Investment Officer e un team dedicati alla ricerca e valutazione delle opportunità di investimento sui mercati globali

    Una SGR, Symphonia, autorizzata alla gestione di prodotti di investimento alternativi

    Un network di primari service provider in Italia e Lussemburgo

    Possibilità di proporre prodotti alternativi sia a Clienti Professionali che Retail Sofisticati, con prerequisiti soggettivi, reddituali e patrimoniali («Retail Sofisticati»)

    L’App di Banca Investis

    Comunicazione digitale con 
il proprio Banker

    Ricezione e accettazione digitale delle Proposte di Investimento

    Dialogo con un assistente virtuale «human-like»

    Interfaccia personalizzata sui comportamenti dell’utente