GRUPPO BANCA INVESTIS

BANCA INVESTIS PROSEGUE NELL’INTEGRAZIONE 

DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE A SUPPORTO DI BANKER E CLIENTI

NIWA ANCORA PIÙ PERFORMANTE GRAZIE A NUOVE FUNZIONI  CHE POTENZIANO IL PORTAFOGLIO

Milano, 23 luglio 2025

A un anno dal lancio di NIWA, il Digital Junior Banker interattivo di BANCA INVESTIS basato su intelligenza artificiale e integrato nel modello di servizio della banca, arriva sulla piattaforma una nuova importante evoluzione: una speciale funzione che, a supporto di banker e clienti, propone un’analisi e un’ottimizzazione personalizzata dei portafogli d’investimento.

L’upgrade di NIWA segna un ulteriore passaggio chiave nel percorso di digital transformation avviato dalla Banca ed è frutto di un progetto che ha coinvolto direttamente i team di consulenza e la rete dei Private Banker negli ultimi mesi. Al centro dell’iniziativa ci sono i portafogli modello elaborati dal Team Advisory, che rappresentano il punto di partenza per interventi personalizzati da parte del banker, sempre in dialogo con le specifiche esigenze del cliente.

I banker possono contare su una piattaforma che utilizza l’intelligenza artificiale per:

• confrontare automaticamente il portafoglio del cliente con il modello elaborato dal Team Advisory
• identificare rapidamente eventuali scostamenti e opportunità di intervento
• proporre soluzioni personalizzate in base ad esigenze e preferenze del cliente

In parallelo, NIWA si arricchisce anche di una nuova funzionalità dedicata ai clienti, che possono ora accedere a una sezione self-service per simulare una versione semplificata dell’ottimizzazione del proprio portafoglio. Il risultato della simulazione sarà condiviso con il banker per una valutazione congiunta che porterà a una proposta d’investimento accettabile anche in modalità digitale.

Tutto questo si sintetizza, nella relazione tra banker e cliente, in un approccio veloce, efficiente e capace di cogliere il momento giusto per le scelte di investimento.

Lanciata nel luglio 2024, NIWA ha rappresentato un punto di svolta nella relazione tra banca e cliente: una piattaforma dove dialogare con un junior banker digitale, ricevere proposte di investimento, accedere a contenuti di valore e monitorare il proprio portafoglio in tempo reale.

“NIWA è nata come uno spazio dove coltivare relazioni e conoscenza in modo semplice, veloce e intuitivo”, afferma Stefano Vecchi, CEO del Gruppo Banca Investis. “Oggi celebriamo un anno di risultati concreti e feedback molto positivi, ma guardiamo già avanti: la tecnologia continuerà ad essere la leva per una consulenza sempre più evoluta, personalizzata e rilevante”.

“Con questo aggiornamento di NIWA compiamo un passo decisivo nell’attuazione del nostro Piano Strategico 2024-2026” aggiunge Luca Giacobbe, Chief Operating Officer del Gruppo Banca Investis. “Non si tratta solo di una nuova funzione tecnologica, ma di un’evoluzione concreta del nostro modello di consulenza: una relazione sempre più personalizzata tra banker e cliente, maggiore efficienza e un’esperienza d’uso all’altezza delle aspettative di una clientela moderna, sempre più orientata al digitale e all’innovazione”.

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Isabella Matera, Brand Management & Corporate Communication isabella.matera@bancainvestis.com Community

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BANCA INVESTIS

Banca Investis, parte del Gruppo Banca Investis, fornisce un servizio di advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento dei clienti HNWI. Grazie a un approccio sinergico con le Business Unit di Asset Management e di Corporate & Investment Banking, la divisione Private Banking offre consulenza altamente personalizzata. Una speciale ed innovativa linea di business sui prodotti alternativi è dedicata alla individuazione di soluzioni di investimento come Private Equity, Venture Capital e Private Credit.

Con una diffusa presenza territoriale in tutta Italia, Banca Investis fornisce consulenza in materia di servizi di investimento anche attraverso la distribuzione di prodotti di risparmio gestito come gestioni patrimoniali individuali e collettive e prodotti assicurativi, l’intermediazione mobiliare e una serie di attività collaterali, tra cui l’erogazione del credito.